水清木华研究报告称,LED是目前电子领域投资最活跃的题材。以LED上游的MOCVD机台为例,预计2010年MOCVD机台出货量是662台,是2007、2008、2009年三年的总和。而预计2011年仍然能够维持这么高的出货量。实际出货量可能要更高,每台MOCVD机台售价大约100-200万美元,中国政府最高补助50%。因此中国境内掀起一股LED投资热,疯狂采购MOCVD机台,2010年单在发改委登记备案的就有近700台,有些厂家不等发改委的补贴而直接购买。MOCVD机台差不多被德国厂家AIXTRON和美国厂家VEECO垄断,两家产能有限,订单已经排到2012年。
2009年下半年LED市场出现大飞跃,一个是笔记本电脑采用LED背光比例从2008年底的15%飞速增长到近60%,预计2010年底达到88%,有些机构预测达到98%。另一个是液晶电视采用LED背光比例从2008年底的0.01%增长到10%,而2010年底预计达到27%。同时采用LED背光的液晶显示器也从2008年底的0.01%增长到5%。LED市场大幅度增加,从2009年的70亿美元增加到2010年得107亿美元,这是其他任何电子产品都无法达到的增长速度。而随着LED亮度的提升和价格的下降,通用照明领域LED所占的比例有望大幅度增加,通用照明是一个潜力巨大的市场,市场规模高达千亿美元。预计2012年的LED市场就可以达到204亿美元。
全球LED可以划分为三大阵营。
一个是日本、欧美为代表的阵营。全球五大LED巨头均属此阵营,包括日亚化学、丰田合成、Lumileds、Cree和Osram。这个阵营还包括东芝、松下和夏普。这个阵营技术一流,专利丰厚,在超高亮度LED领域耕耘多年,目标市场是通用照明以及汽车照明。日本企业会少量兼顾消费类电子产品背光用LED,欧美企业则对消费类电子产品背光用LED毫无兴趣。
第二个阵营是韩国和台湾厂家,这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链,关注消费类电子产品背光用LED,其技术与欧日美企业有差距,尤其是通用照明领域。不过它们正在享受高速成长期。
最后是中国大陆厂家,中国大陆厂家规模小,数量分散,技术低下。以封装为例,韩国的封装厂不超过5家,而中国大陆有近千家,很多厂家从事最低技术含量的树脂封装,从事SMD封装的企业屈指可数。近千家封装厂年收入不及一个台湾龙头亿光的收入,而亿光跟韩国厂家的差距也很大。中国大陆厂家的技术低下,大多从事四元黄绿光LED生产,主要用于户外景观、装饰或广告。中国大陆虽然是全球最大的消费类电子产品生产基地,但是采购权不在大陆厂家手中,都集中在台湾和韩国厂家手中。消费类电子领域LED市场的高速成长,大陆厂家看得到,吃不到。至于通用照明领域,更是鞭长莫及,技术落后太多。
虽然大陆厂家无法分享LED市场的高速成长,但是大陆厂家的投资热情是最高的,各地都在上马LED项目。MOCVD机台被大量买入,仅芜湖一地的LED项目就要采购超过200台MOCVD机台。一台MOCVD机台超过2000个参数,想要生产出合格的产品远不是那么容易。此外,LED专利门槛众多,一不小心就会碰上专利地雷,尤其是日亚化学,对专利官司乐此不疲。
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